画师王生偶遇绝美女子小唯，她身披青衣，肤若凝脂，实则是一只披着人皮的妖狐。小唯以画皮之术迷惑众生，专取人心以养其颜。王生被其美貌迷惑，却不知家中妻子已遭毒手。当真相揭穿，小唯撕下青衣，露出狰狞真容，一场人妖大战在所难免。但小唯内心亦有无奈：她本为妖，渴望为人之情，却因画皮而迷失自我。最终，小唯在爱与执念中化为灰烬，留下一句“画皮画骨难画心”。